Türk bankacılık sektörü, hükümetin uyguladığı ortodoks ekonomi politikaları ile dış finansman alanında önemli bir canlanma yaşıyor. 2024 yılı için borçlanma beklentileri artıyor.

Türk Bankacılık Sektöründe Dış Finansman Canlanıyor: 2024 Yılı Beklentileri

Türk bankacılık sektörü, hükümetin uyguladığı ortodoks ekonomi politikaları ve dezenflasyon sürecine yönelik atılan adımların etkisi ile dış finansman alanında önemli bir canlanma yaşıyor. 2024 yılı için borçlanma beklentileri artıyor. Türk bankaları yurtdışından sendikasyon yöntemiyle yaklaşık 15 milyar dolar borçlanmaya gitti. Uzun süreden beri ilk kez vadeler 2 yıla kadar uzadı.

Finansman İhtiyaçları ve Borçlanma Artışı

Türk bankaları, 2024 yılında 14.9 milyar dolar borçlanmayı hedefliyor. 2023 yılında 12.8 milyar dolar, 2022 yılında ise 11.4 milyar dolar borçlanma gerçekleşti. 2013 yılında sendikasyon kredilerinde 22.4 milyar dolar ile rekor kırılmıştı. Bu yıl, maliyetlerin düşmesi ile birlikte bankaların yurtdışı borçlanma iştahı artmıştır.

2023 yılının Haziran ayında Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından başlatılan enflasyonla mücadele programı, Türkiye'nin gri listeden çıkmasını sağladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından not görünümü iyileştirildi. Bu durum, bankaların borç çevirme oranlarını yükseltti.

Yabancı Yatırımcıların Geri Dönüşü

Yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik raporlarının artması, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin not görünümünü olumlu yönde revize etmesiyle birlikte, 2024 yılına Türkiye’nin risk primi CDS (5 yıllık) 284’ten 252 puanlara kadar geriledi. Bu durum, bankaların yurtdışı borçlanma iştahını artırdı.

2023 yılının ilk yarısında yüzde 90 düzeyinde olan sendikasyon yenileme oranları, yılın ikinci yarısında yüzde 130’a kadar yükseldi. Bankacılar, “Mehmet Şimşek’in göreve başlamasıyla uygulanan ortodoks politikalardaki döngü devam ederse, Türk bankaları borçlanmaya devam edeceklerdir.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Sendikasyon Kredilerinin Geleceği

2023 yılı sonunda yapılan işlemler ile 2024 yılı sonunda kapanan işlemler arasında toplam 175 baz puan maliyet indirimi gerçekleşti. 2024 yılı itibariyle pek çok banka, sendikasyon kredilerinden sağladıkları fonları sürdürülebilir projelerin finansmanına tahsis etmeye başladı. Bu durum, bankaların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık sektörü, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde kredi büyümesinin yavaş seyretmesini hedefliyor. Ancak, enflasyonun düşmesi durumunda kredi notunda artış imkanı doğabilir. Bu da yurtdışı borçlanma koşullarını iyileştirerek bankaların fonlama imkanlarını artırabilir.

Avrupalı Bankaların Geri Dönüşü

2023 öncesi, güven ortamının azalmasıyla Avrupalı bankaların Türkiye'den çıkış yaptığı ifade ediliyor. Ancak, 2024 yılında Avrupalı bankaların geri dönmeye başladığı gözlemleniyor. Yabancı yatırımcıların gidebileceği çok fazla ülke olmadığı için Türkiye, güvenli bir liman olarak öne çıkıyor.

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, kredi notu artışı ve enflasyondaki düşüşün ivme katabileceğini belirtiyor. Türkiye’nin kredi notu 2 kademe yükseltilmiş ve bu durum yurtdışı finansman imkanlarını olumlu etkilemiştir. Bankaların uzun vadeli borç yenileme oranı da son dönemde yükselmiştir.